本周（9月2日至6日），A股大盘持续下行，申万一级职业中，仅有轿车指数录得上涨，其他职业指数尽数跌落，修建装修、煤炭、有色金属、电子、石油石化指数跌逾5%。

  对应到股票型ETF商场（含QDII基金），本周轿车、轿车零部件等主题ETF涨幅居前。据证券时报·数据宝计算，本周仅少量ETF取得正收益，其间国泰中证800轿车与零部件ETF、广发中证全指轿车ETF、海富通中证轿车零部件主题ETF排名前三，复权单位净值增幅依次为1.67%、0.99%、0.58%。

  海关总署多个方面数据显现，7月轿车零部件类产品进口金额为26.5亿美元，同比增加1.7%；7月轿车零部件类产品出口金额为90亿美元，同比增加5.8%。1月至7月轿车零部件类产品进口金额为172.6亿美元，同比增加4.2%；轿车零部件类产品出口金额累计为606.6亿美元，同比增加5%。

  此前，因为商场忧虑轿车零部件企业利润率跌落较多，板块全体有所回调，但大都上市公司半年报成绩安稳。7月以来，“以旧换新”方针力度持续加大，新动力轿车商场开展势头向好，轿车零部件板块有望获益。

  工银瑞信基金以为，跟着轿车智能化年代到来，轿车产业有望迎来更大的风口。假如商场接连生长风格反弹，轿车职业终端数据改进叠加FSD(彻底无人驾驭技能)的活跃改变，零部件的估值修正时机需求咱们来重视。看好轿车智能驾驭行情，特别是竞赛格式好的轿车检测和线控底盘范畴，可重视FSD入华对特斯拉产业链带来的催化。

  跌落方面，63只ETF回调起伏超越5%，石油、芯片半导体等主题基金大幅受挫。其间，华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF净值跌幅居首，为8.18%；富国/嘉实标普石油天然气勘探及出产精选职业ETF、汇添富中证动力ETF净值跌幅在6%以上。还有多只半导体芯片主题ETF跌幅居前。

  半导体职业方面，8月，全球半导体供需持续坚持底部弱平衡阶段，手机与智能穿戴坚持小幅增加，AI服务器与新动力车坚持快速地增加，需求在9月或将持续震动。

  二季度，半导体职业复苏趋势接连，单季度营收、净利润均完成同比、环比增加，且盈余才能有所上升，板块存货周转天数持续下降。东莞证券觉得，下半年，半导体职业在AI开展和国产代替的两层加持下有望接连复苏趋势，板块成绩有望完成逐季改进。

  此外，消费电子、央企盈利等主题ETF净值相同大起伏下滑。9月进入消费电子旺季，板块迎来密布新品发布，硬件立异及AI使用或带动方针销量上调。

  9月10日，苹果秋季发布会按期而至。本次或将发布iPhone16系列手机、新一代Apple Watch以及新款Air Pods耳机等产品，估计将在硬件屏幕尺度、处理器、内存大小、价格延伸等方面有所立异。

  智能硬件商场研究机构Counterpoint Research猜测，2024年全球智能手机出货量将到达12.3亿部，同比增加5%，有望完毕接连两年的下降趋势。换机周期有望在硬件立异和AI使用带动下得以强化，带动消费电子产业链基本面上升。

  从资金净流入额看，9月2日至6日，19只ETF净流入额超越1亿元。易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF净流入额居前，依次为55.59亿元、32.58亿元、17.06亿元、14.27亿元。这几只沪深300ETF基金比例均创下前史新高。

  主题ETF中，半导体芯片ETF取得较多资金净流入，国联安中证全指半导体ETF、华夏国证半导体芯片ETF、国泰CES半导体芯片ETF净流入额均在2亿元以上。值得一提的是，上述19只ETF本周持续跌落，易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等复权单位净值跌至阶段性低位，华夏上证科创板50ETF等复权单位净值跌至前史最低位。

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